L’episodio parte da André Breton e Louis Aragon, a capo di un folto seguito dove spiccano i nomi di Man Ray e Robert Desnos tra gli altri. Tutto è messo in discussione, tutte le forme di arte vengono attraversate da una scossa irresistibile che ne cambia il linguaggio, i modi, le manifestazioni. Intanto, prima di conoscere Lee Miller, Man Ray vive una intensa passione amorosa con Alice Prin, la famosa ‘Kiki de Montparnasse’, che diventa sua musa ispiratrice e modella per opere molto discusse in tutto il mondo dell’arte. Anche il poeta Louis Aragon trova la sua musa in Elsa Triolet, mentre Pablo Picasso vive una tormentata storia d’amore combattuto tra due donne. Ma all’improvviso, sulla scena artistica parigina fa la sua comparsa un bizzarro pittore catalano: Salvador Dalì.
